互联网风口上最大的猪互联网大数据概念股-【zixun】

“互联网+”风口上最大的”猪“：“互联网大数据”概念股

今日两市高位震荡，最终双双轻微报红收盘。整体而言波澜不惊，那就说说最近炙手可热的“互联网+”吧。

从最近一段时间的市场表现看，两会上热议的“互联网+”，早就是资金关注的热点，而从市场追捧逻辑看，在BAT等网络巨头的引领下，各种平台和数据成为追捧的核心。从网络巨头接下来的发展脉搏看，多年以来积累的众多大数据，经过有针对性的开发后，已经开始成为真正的现金奶牛：阿里巴巴把自己的用户接入余额宝，余额宝成了中国最大的货币基金；微信接入京东入口，京东的购买量就开始大幅增加；从百度搜索接入的广告流量自然也就不用说了。可以说，网络公司的核心竞争力，就是各种各样的数据，网络公司的本质也就是数据公司。

既然数据是公司本质和核心竞争力，那么资金追捧数据的逻辑就不言自明了。从市场表现看，在上海钢联、生意宝等在垂直领域拥有数据的公司，股价扶摇直上；在细分领域原来有客户资源的公司，例如农资产品、贸易类、物流等公司，最近也开始受到资金关注，通过对历史积累数据的再度开发，展开互联网金融等领域，导致公司的价值被重新估值。

但是，从市场追捧的逻辑看，不少公司事实上已经泡沫化了，就跟以前民营银行被追捧的逻辑一样，资金放着大量银行不去炒，而是完全炒作概念。有的行业空间本身有限，例如丝绸行业的公司，股价也能被炒翻天，事实上，整个丝绸行业的空间能有多大呢。不少涉足P2P的公司，客户资源还没积累一两万呢，股价已经涨翻天了。

事实上，资金追捧数据没错，这也是核心所在。记者前些天采访的一位绩优基金经理就认为，以前觉得A股纯粹是跟风炒作，现在发现这种炒作很有前瞻性，不少公司后来确实发展的很好。但在资金疯狂追捧之下，泡沫是显而易见的，市场总是在泡沫中上涨的。

但是对于投资来说，追捧数据，需要知道追捧的核心，而不是跟风炒作，否则很容易站在山岗上。对于追寻数据的方法，大致有两种：首先是找能持续产生数据的公司，就像BAT这些平台公司，只要有人在不停使用，数据就会不停累计，所以掌握数据产生入口的公司，就有进一步发展的前景，现在投资者可以从移动互联网入口区把握，这或许也是移动互联网入口概念股新世纪、二三四五、天音控股等最近受到追捧的原因。

其次是寻找积累了大量传统数据的公司，如果向新业务领域拓展，原有的大数据就会得到重估，导致公司的价值得到提升。例如用友软件，由于此前在企业互联网领域积累了大量客户，在宣布切入互联网金融等领域后，股价就开始大幅上涨了。

从目前市场追捧大数据的现状看，小“大数据”公司受追捧，大“大数据”公司被冷落。部分垂直领域拥有数据资源的公司受到追捧，一些拥有更大体量数据的公司，还没有受到应有的重视。以航天信息为例，公司拥有500万以上的企业客户，主营国家级税务发票系统，积累了众多的客户资源，通过这些客户纳税数据，可以清楚看到企业的盈利能力信息，如果这些数据接入供应链金融，就相当于一个非常完整的征信系统，后续发展空间巨大。而根据国家税务总局的公告，2015年将启动营改增纳税人推进工作，国泰君安研报显示，公司企业用户有望达到1715万，覆盖了我国大部分中小企业，而公司电子发票业务有望覆盖超过4亿个人用户，每个纳税人的信息都可以作为数据予以开发。

事实上，从航天信息最近的举动看，已经开始向互联网金融快速布局。根据公司2014年年报，公司今年的主要任务中特别提到今年要让金融电子支付板块的地位显著提高。拥有大量核心数据，公司可以迅速切入到征信领域，与公司的金融行业板块形成强烈的协同效应，实现价值重估，目前公司已经与建行北分在发票征信互联网融资领域展开战略合作，公司融信平台与建行北京分行信贷产品实现对接，在国内率先实现税控技术产品、互联网平台产品与金融信贷产品的三方结合，公司的中小企业征信业务及供应链金融有望迎来爆发式发展。

从国家发展战略看，“互联网+”肯定是长期持续的重大战略选择。但从市场追捧逻辑看，历次重大政策推动的市场炒作显示，第一波往往是小而美的概念，泥沙俱下全部炒上去，稍微沾边的都会受爆炒，但是接下来，市场回归之后，退潮之后裸泳公司会被抛弃，真正有价值的公司才会实质收益，并且随着价值逐步被发现吸引投资者入场。目前来看，在泛数据概念股都炒翻天的时候，应该是真正掌握核心大数据资源的“大大数据”公司起舞的时候了。

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