券商强烈推荐10大金股-【资讯】

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中投证券："强烈推荐"海印股份

公司公告：公司通过拍卖方式成功竞得肇庆大旺一地块，该地块位于肇庆市高新区大旺大道南面地段，用地净面积66129.16 平米（折合99.19 亩），成交地价款为5955 万元。 该地块与公司此前于2011 年8 月17 日取得的地块（133948.78 平米）位于同一位置，两地块无缝衔接，共同用于开发建设肇庆大旺又一城项目。

投资要点：

该地块拿地成本低，再次验证公司强大实力。该地块土地面积6.61 万平米， 成交价款5955 万元，折合地价900 元/平米，较低的成本意味着该项目的后续开发风险较小，符合公司一贯的谨慎作风（即风险太大、成本太高的项目不做）。 肇庆大旺又一城将是公司第二个即将开业的城市综合体项目，预计2013 年开始贡献业绩。根据项目规划：肇庆大旺又一城商业面积为19.77 万平米（包含酒店面积5 万平米，超市商场面积6.88 万平米，写字楼7.89 万平米）， 住宅面积11 万平米，预计建成后年租金收入约1 亿元。

肇庆大旺又一城项目进度较快。其中超市的基建部分已于今年7 月份封顶， 预计2013 年开业；公寓部分预计今年底完成基建封顶，预计明年可对外销售，售价预计在8000 元/平米。 下半年公司商业板块业绩向上拐点明确。12 年下半年将好于上半年。上半年公司商业板块由于没有新项目开业，收入的增长主要依靠老市场提租， 因此增速较慢（约6%）；下半年，随着新项目的开业（花城汇，预计元旦开业），老项目以及奥特莱斯广场的日渐成熟，业绩将好于上半年；13 年是公司商业板块的业绩增长大年。理由：花城汇、奥特莱斯广场的全年贡献业绩，大旺又一城的开业以及老市场集中到期所带来的进场费结算。

盈利预测：预计公司12-14 年EPS 分别为0.96、1.29 和1.61 元（未来3 年复合增速27%）。我们认为：公司商业板块经营模式独特，核心竞争优势突出且可复制；高岭土板块产能释放与新产品研发并举，业绩有望双轮驱动。目标价19.6 元，目前估值仅13.7 倍，"强烈推荐"！

风险提示：商业项目进度低于预期；高岭土下游行业景气度大幅下滑

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